گفت‌وگو با آرون فورستر از لوکسور: پیچیدگی روزافزون استخراج بیت‌کوین

شرکت Luxor Technology قصد دارد فرآیند استخراج بیت‌کوین را برای ماینرها ساده‌تر کند. این شرکت با ارائه محصولات متنوعی مانند استخرهای استخراج، مشتقات هش‌ریت، تحلیل داده و کارگزاری ASIC به ماینرها کمک می‌کند تا عملیات خود را توسعه دهند.

آرون فورستر، مدیر توسعه کسب و کار این شرکت که در اکتبر ۲۰۲۱ به تیم پیوست، شاهد رشد تیم از حدود ۱۵ نفر به ۸۵ نفر ظرف سه و نیم سال بوده است. فورستر قبل از ورود به حوزه استخراج بیت‌کوین، یک دهه در بخش انرژی کانادا فعالیت داشت و سال جاری در کنفرانس BTC & Mining Summit درباره آینده استخراج در کانادا و آمریکا سخن خواهد گفت.

پیش از این رویداد، فورستر با CoinDesk نظرات خود را درباره روی آوردن ماینرهای بیت‌کوین به هوش مصنوعی، پیچیدگی روزافزون صنعت استخراج و چگونگی کمک محصولات Luxor به ماینرها در مدیریت ریسک‌های مختلف به اشتراک گذاشت.

استخرهای استخراج و عملکرد آنها

آرون فورستر: استخرهای استخراج عملاً تجمیع‌کننده‌هایی هستند که نوسانات استخراج انفرادی را کاهش می‌دهند. استخراج انفرادی شبیه به بخت‌آزمایی است؛ یعنی ممکن است فردی امروز موفق به دریافت پاداش بلاک شود یا ۱۰۰ سال دیگر. در حالی که شما همچنان هزینه‌های انرژی را پرداخت می‌کنید. در مقیاس کوچک این مسئله مهم نیست، اما وقتی به کسب‌وکار تبدیل می‌شود، اهمیت پیدا می‌کند.

رایج‌ترین نوع استخر، PPLNS است که به معنای پرداخت به ازای سهم‌های اخیر است. این یعنی ماینر تنها زمانی پرداخت می‌شود که استخر موفق به یافتن بلاک شود. این موضوع باعث ایجاد نوسانات درآمدی برای ماینرهای صنعتی بزرگ می‌شود.

بنابراین، ما شاهد ظهور مدل پرداخت کامل به ازای سهم (FPPS) هستیم که Luxor در حال اجرای آن برای استخر بیت‌کوین خود است. با FPPS، صرف نظر از این که بلاک پیدا شود یا نه، ما درآمد ماینرها را بر اساس تعداد سهم‌های ارسال‌شده به استخر پرداخت می‌کنیم. این به ماینرها اطمینان درآمدی می‌دهد، البته در صورت ثابت ماندن قیمت هش. در حقیقت ما به یک ارائه‌کننده بیمه تبدیل شده‌ایم.

مشکل این است که برای حمایت از این مدل، به یک ترازنامه قوی و عمیق نیاز دارید، زیرا در حالی که نوسانات برای ماینرها کاهش یافته، این ریسک اکنون بر عهده ما قرار گرفته است. اما این می‌تواند در مدت زمان طولانی‌تری محاسبه شود. ما در این زمینه با شرکای مختلفی همکاری می‌کنیم تا کل ریسک را از ترازنامه خود برطرف کنیم.

کارگزاری ASIC

ما به یکی از تأمین‌کنندگان اصلی سخت‌افزار در بازار ثانویه تبدیل شده‌ایم. بیشتر در آمریکای شمالی فعالیت داریم، اما به بیش از ۳۵ کشور ارسال کرده‌ایم. با همه نوع شرکت از شرکت‌های عمومی گرفته تا خصوصی و از مؤسسات تا خرده‌فروشی‌ها همکاری می‌کنیم.

ما عمدتاً به عنوان کارگزار عمل می‌کنیم، به این معنی که خریدار و فروشنده را عمدتاً در بازار ثانویه به هم می‌رسانیم. گاهی اوقات با تولیدکنندگان ASIC تماس داریم و در مواردی از پول ترازنامه خود برای خرید ASIC استفاده و سپس در بازار ثانویه به فروش می‌رسانیم. اما بیشتر حجم کاری ما از تطبیق خریداران و فروشندگان است.

قراردادهای آتی هش‌ریت

ما به دنبال پیشرفت فضای استخراج بیت‌کوین هستیم و می‌خواهیم با بازارهای مالی سنتی همگام شویم. هدف ایجاد ابزاری بود که به سرمایه‌گذاران اجازه دهد بدون نیاز به داشتن تجهیزات استخراج، در قیمت هش‌ریتی سرمایه‌گذاری کنند. قیمت هش‌ریت، درآمد ساعتی یا روزانه ماینرهاست که به شدت نوسان دارد. برای برخی افراد این مسئله مربوط به پوشش ریسک است و برای برخی دیگر به منزله سفته‌بازی.

ایده این بود که به ماینرها اجازه دهیم هش‌ریت خود را پیش‌فروش کنند و بیت‌کوین پیش‌پرداخت دریافت کنند. این کار به آن‌ها اجازه می‌دهد تجهیزات جدید بخرند یا عملیات خود را گسترش دهند. به این ترتیب، آن‌ها موظف‌اند در طول قرارداد مقدار مشخصی از هش‌ریت را در هر ماه به ما ارسال کنند و در مقابل، مقدار مشخصی بیت‌کوین پیش‌پرداخت دریافت می‌کنند.