چکیده
- Neutrl توانسته است ۵ میلیون دلار سرمایه جذب کند تا استراتژی‌های درآمدی صندوق‌های تامینی را از طریق یک توکن واحد در دسترس طیف وسیع‌تری از سرمایه‌گذاران قرار دهد.
- NUSD یک توکن مصنوعی دلاری است که با استفاده از آربیتراژ آلت‌کوین های خارج از بورس و هجینگ دلتا-خنثی ایجاد شده است.
- Neutrl با حمایت از جانب STIX، Accomplice و متخصصان حوزه کریپتو، به دنبال جذب بازار ۱۰ میلیارد دلاری توافقات توکن قفل‌شده است، به‌ویژه در شرایطی که بازده دیفای افت کرده است.
پروتکل نوین مالی غیرمتمرکز (DeFi) به نام Neutrl قصد دارد تجارت‌های صندوق تامینی که قبلاً محدود به سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بود را به شکل یک توکن کریپتو به عموم معرفی کند.
این پروتکل با معرفی توکن “NUSD” یا همان “دلار مصنوعی”، طراحی شده تا از طریق آربیتراژ معاملات آلت‌کوین‌های تخفیف‌دار در بازارهای فرابورس (OTC) بازدهی ایجاد کند. تیم Neutrl این موضوع را در مصاحبه‌ای اختصاصی با CoinDesk اعلام کردند.
Neutrl همچنین موفق به جذب ۵ میلیون دلار سرمایه اولیه به رهبری بازار خصوصی دارایی‌های دیجیتال STIX و شرکت سرمایه‌گذاری Accomplice شد. گروه‌هایی مانند Amber Group، SCB Limited، Figment Capital و Nascent به همراه تعدادی از سرمایه‌گذاران فرشته در حوزه کریپتو از جمله بنیان‌گذار Ethena، “گای یانگ” و معامله‌گر مشتقات، “جاشوا لیم” نیز در این سرمایه‌گذاری شرکت داشتند.
استراتژی صندوق تامینی توکنیزه‌شده
Neutrl جدیدترین عضوی است که به جمع پروتکل‌هایی پیوسته که استراتژی‌های سرمایه‌گذاری صندوق تامینی را به صورت توکن با قیمت پایدار ارائه می‌دهند، که اغلب به عنوان “دلار مصنوعی” شناخته می‌شود. پروتکل $۶ میلیاردی Ethena پیشرو این روند بود و بازدهی را به دارندگان توکن از طریق نگه‌داری ارزهای دیجیتال و فروش فیوچرز دائمی و بهره‌برداری از نرخ تأمین مالی ارائه می‌داد.
ساختار Neutrl بر پایه خرید آلت‌کوین‌های قفل‌شده با تخفیف در بازارهای خصوصی و سپس هجینگ مواجهه با فیوچرز دائمی است. برای مثال، یک معامله‌گر ممکن است Solana’s SOL یا Avalanche’s AVAX را با ۲۰٪ تخفیف از یک بنیاد خریداری کرده و همزمان یک پوزیشن فروش برای آن توکن باز کند. بازدهی از تفاوت قیمت حاصل می‌شود، نه حرکت بازار.
این یک استراتژی سرمایه‌گذاری محبوب در صندوق‌های تامینی است که بازدهی دو رقمی بالا برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای که تمایلی به ریسک جهت‌دار در قیمت‌های کریپتو ندارند، فراهم می‌کند. به گفته یکی از بنیان‌گذاران Neutrl، “بحرین نایدو”، به جای مدیریت دستی این معاملات، کاربران Neutrl می‌توانند یک توکن واحد—NUSD—را نگه دارند که این استراتژی را در بر می‌گیرد و دسترسی را برای مجموعه بیشتری از سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند.
با افزایش قابل توجه آزادسازی آلت‌کوین‌ها در سال‌های آینده، Neutrl تخمین می‌زند که بازاری ۱۰ میلیارد دلاری برای توکن‌های قفل‌شده وجود دارد. این فرصت بازدهی جذابی برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند، به‌خصوص در شرایطی که بازده کریپتو در دیفای به پایین‌ترین سطح چندساله رسیده است، نایدو افزود.
نایدو بیان کرد که Neutrl هدف گذاری کرده تا طی دو سال به ۲ میلیارد دلار دارایی برسد.
